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华为开发者大会召开在即,这些概念股进入发展关键期丨牛熊眼

发布时间:2020-03-18 22:48    来源媒体:一财网

科技股吃肉行情再启动?阿里入局5G,华为或成大赢家 一场突如其来的新冠病毒疫情,改变了生活和商业。根据华为官网披露,华为开发者大会将在3月27-28日召开,本次活动将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现,并依托于华为云采用线上直播的模式。

根据IDC预测,2023年全球计算产业的投资额将超过一万亿美金,而中国的整体投资空间也将达到1043亿美金,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长点。

机构认为,新计算平台的出现使得中国计算产业迎来机遇,近万亿元的市场为鲲鹏计算产业的发展提供了广阔前景,华为将携手合作伙伴从底层架构到上层应用,重新构建中国计算产业生态,开拓万亿级蓝海市场。

2019年9月,华为首次发布其“一云两翼双引擎”的计算产业战略。 “一云”指的是华为云,通过全栈创新,提供安全可靠的混合云。“两翼”是指智能计算业务以及智能数据与存储业务,在智能计算领域,面向端、边、云提供“鲲鹏+昇腾+X86+GPU”的多样性算力,在智能数据与存储领域,融合存储、大数据、数据库、AI 等技术,围绕数据的全生命周期,提供完整解决方案。

所谓的“双引擎”是指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族,构筑异构的计算架构。

目前最新一代是鲲鹏920处理器,其中鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器,性能比业界主流处理器高 25%、内存带宽高60%;昇腾AI芯片,是当前性能最强的AI芯片之一。能耗比领先,使得人工智能延伸到边缘设备,为智慧城市、自动驾驶、智能制造、机器人等应用场景提供解决方案。

国金证券指出,针对鲲鹏计算生态,华为提出了鲲鹏伙伴计划,将携手产业合作伙伴一起构建新的计算产业生态,共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先 IT 基础设施及行业应用,开拓中国计算万亿蓝海市场。推荐关注鲲鹏产业链整机厂商神州数码、操作系统厂商诚迈科技、中间件厂商东方通、应用软件厂商金山办公、神州信息等。

安信证券认为,华为开发者大会召开在即,鲲鹏生态将迎来新的发展纪元。我们预判,2020年将是华为鲲鹏产业放量的元年。推荐重点关注东华软件、常山北明、神州数码、拓维信息等鲲鹏产业链核心成员,以及用友网络、诚迈科技、长亮科技、超图软件、东方通等应用领域生态合作伙伴。

中信建投表示,随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成,会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设,并带动国内软硬件厂商加速发展。

该机构从服务器、数据库、中间件、应用软件对当前鲲鹏产业链中重点上市公司进行梳理,建议投资者重点关注华为操作系统合作伙伴诚迈科技、中国软件,中间件合作伙伴宝兰德、东方通,鲲鹏服务器生产和分销商神州数码、东华软件,办公软件企业金山办公,以及用友网络、神州信息、四维图新、会畅通讯、卡拉卡等行业应用合作伙伴。

此外,值得一提的是,3月18日“华为云5G云游戏解决方案2.0”通过线上发布会方式正式发布。据了解,新一代解决方案包括渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR游戏等五部分内容。

据数据分析公司Statista统计,2019年全球云游戏市场规模约9700万美元,到2023年将增长至4.5亿美元。国联证券徐艺则指出,随着5G浪潮的推动以及用户游戏经验不断增长,对于精品内容需求增加,IP储备丰富且具备优秀研发实力的公司有望实现突破。

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